Rynek kolejowych przewozów towarowych przeżywa najgorszą sytuację od lat, przez co część operatorów traci w nim udziały, ale pozycja niektórych spółek rośnie. W 2025 r. największe wzrosty udziału w rynku odnotowali przewoźnicy: IGL (dynamika 51,9%), CD Cargo Poland (27,1%) oraz Rail STM (17,1%). Z kolei największe spadki rynkowe zaliczyły spółki: Captrain Polska (–27,2%), T&C (–22,5%) oraz Alza Cargo (–19,5%).
W 2025 r. łączna masa przewiezionych ładunków wyniosła ok. 217,8 mln ton – to wynik najniższy od co najmniej 2012 r. A jak ta kryzysowa sytuacja przełożyła się na udziały przewoźników w rozdrobnionym rynku? W artykule zestawiliśmy wyniki (udziały) z 2024 i 2025 roku, korzystając z oficjalnych statystyk Urzędu Transportu Kolejowego.
Rynek przewozów koleją 2025 – udziały operatorów
| Przewoźnik | 2024 | 2025 | Zmiana p.p. | Dynamika w proc. |
|---|---|---|---|---|
| PKP Cargo | 27.92 | 26.57 | -1.35 | -4.8% |
| DB Cargo Polska | 13.99 | 15.18 | 1.19 | 8.5% |
| Orlen Kolej | 7.59 | 7.60 | 0.01 | 0.1% |
| PKP LHS | 4.87 | 4.26 | -0.61 | -12.5% |
| PUK Kolprem | 4.16 | 4.09.2026 | -0.07 | -1.7% |
| Freightliner PL | 3.31 | 2.87 | -0.44 | -13.3% |
| T&C | 2.67 | 2.07.2026 | -0.60 | -22.5% |
| PCC Intermodal | 2.16 | 2.49 | 0.33 | 15.3% |
| Pol-Miedź Trans | 2.10.2026 | 2.10.2026 | 0.00 | 0,00% |
| CD Cargo Poland | 2.07.2026 | 2.63 | 0.56 | 27.1% |
| CTL Logistics | 1.84 | 1.79 | -0.05 | -2.7% |
| Rail Polska | 1.57 | 1.66 | 0.09 | 5.7% |
| Inter Cargo | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0,00% |
| Qemetica Cargo | 1.34 | 1.48 | 0.14 | 10.4% |
| Rail STM | 1.29 | 1.51 | 0.22 | 17.1% |
| Alza Cargo | 1.23 | 0.99 | -0.24 | -19.5% |
| LTE Polska | 1.16 | 1.13 | -0.03 | -2.6% |
| Captrain Polska | 1.14 | 0.83 | -0.31 | -27.2% |
| PKP Cargo Service | 1.03.2026 | 1.03.2026 | 0.00 | 0,00% |
| LTG Cargo Polska | 0.90 | 0.81 | -0.09 | -10.0% |
| Cemet | 0.87 | 0.94 | 0.07 | 8.0% |
| Olavion | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 10.0% |
| Eurotrans | 0.76 | 0.63 | -0.13 | -17.1% |
| Metrans Rail | 0.73 | 0.78 | 0.05 | 6.8% |
| Eurasian Railway Carrier | 0.70 | 0.60 | -0.10 | -14.3% |
| JSW Logistics | 0.68 | 0.77 | 0.09 | 13.2% |
| Railpolonia | 0.67 | 0.60 | -0.07 | -10.4% |
| Kopalnia Piasku Kotlarnia | 0.65 | 0.56 | -0.09 | -13.8% |
| Żwirownia Beton DOLATA | 0.56 | 0.52 | -0.04 | -7.1% |
| IGL | 0.54 | 0.82 | 0.28 | 51.9% |
| Ecco Rail | 0.53 | 0.56 | 0.03 | 5.7% |
| TKP Silesia | 0.52 | 0.00 | -0.52 | — |
| IRT | 0.00 | 0.89 | 0.89 | — |
| Zakład Inżynierii Kolejowej | 0.00 | 0.54 | 0.54 | — |
| Kolej Bałtycka | 0.00 | 0.51 | 0.51 | — |
| Pozostali | 8.31 | 7.95 | -0.36 | -4.3% |
Zastosowana metodologia
Dla każdego przewoźnika sprawdziliśmy, jaki procent rynku posiadał w jednym roku, a następnie porównaliśmy to z rokiem kolejnym. Na tej podstawie obliczyliśmy dwie wartości – zmianę wyrażoną w punktach procentowych oraz dynamikę procentową. Zmiana w punktach procentowych pokazuje, o ile dokładnie zmienił się udział w rynku (na przykład z 10% do 12% oznacza wzrost o 2 punkty procentowe). Dynamika procentowa natomiast opisuje tempo tej zmiany względem wartości wyjściowej. W tym samym przykładzie wzrost z 10% do 12% oznacza dynamikę +20%, bo udział zwiększył się o jedną piątą. Punkty procentowe mówią zatem o różnicy bezwzględnej, a dynamika o skali zmiany w stosunku do poprzedniego roku.
Po zastosowaniu tej metodologii widać wyraźnie, że rynek przewozów towarowych w Polsce w 2025 roku uległ dalszej fragmentacji. Największy przewoźnik, PKP Cargo, ponownie stracił część udziałów (spadek z 27,92% do 26,57%). Choć spadek o 1,35 punktu procentowego może wydawać się niewielki, to w przypadku tak dużej firmy oznacza realne zmniejszenie wolumenu przewozów.
Największy przegrany – Captrain Polska
Podobny kierunek zmian widać u kilku innych dużych operatorów, takich jak PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Freightliner PL czy Captrain Polska. PKP LHS zmniejszyła swój udział z 4,87% do 4,26% (–0,61 p.p., –12,5%), a Freightliner PL z 3,31% do 2,87% (–0,44 p.p., –13,3%). Szczególnie dotkliwy spadek zanotował Captrain Polska (grupa Rail Logistics Europe), który zmniejszył swój udział z 1,14% do 0,83%, czyli o –0,31 p.p., co przełożyło się na dynamikę aż –27,2%.
Wysokie spadki odnotowały również T&C (z 2,67% do 2,07%, –0,60 p.p., –22,5%) oraz Alza Cargo (z 1,23% do 0,99%, –0,24 p.p., –19,5%), co może być związane z trudniejszą sytuacją na rynku przewozów wschodnich i surowcowych.
Czas przewoźników intermodalnych
Jednocześnie część przewoźników znacząco zwiększyła swoją obecność w rynku przewozów kolejowych. Największy wzrost procentowy zanotowała wrocławska spółka IGL, której udział wzrósł z 0,54% do 0,82%, co oznacza +0,28 p.p. i imponującą dynamikę +51,9%. Warto jednak pamiętać, że tak duże dynamiki często dotyczą firm o niewielkiej bazie wyjściowej.
Bardzo dobre wyniki osiągnęły także PCC Intermodal, CD Cargo Poland oraz Rail STM. PCC Intermodal zwiększył udział z 2,16% do 2,49% (+0,33 p.p., +15,3%), Rail STM z 1,29% do 1,51% (+0,22 p.p., +17,1%), a szczególnie interesujący jest wzrost CD Cargo Poland z 2,07% do 2,63%, czyli o +0,56 p.p., co przełożyło się na dynamikę +27,1%.
Warto odnotować również bardzo solidny wynik DB Cargo Polska, które zwiększyło udział z 13,99% do 15,18% (+1,19 p.p., +8,5%). To największy wzrost wśród dużych przewoźników, potwierdzający umacnianie pozycji spółki na polskim rynku. To sygnał, że przewoźnicy intermodalni i ci obsługujący przewozy międzynarodowe coraz lepiej odnajdują się w zmieniających się warunkach rynkowych.
Podsumowanie raportu
Rok 2025 był dla przewoźników towarowych najgorszym od 23 lat. Charakteryzował się dalszym spadkiem udziałów największego przewoźnika i wzrostem znaczenia operatorów intermodalnych. Najwięcej udziałów straciły PKP Cargo, Captrain Polska, T&C i Alza Cargo, natomiast największe wzrosty zanotowały IGL, CD Cargo Poland, PCC Intermodal i Rail STM. Dane UTK pokazują, że rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, towary są chętniej przewożone ciężarówkami niż koleją, a przewoźnicy muszą dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów i warunków gospodarczych.
