Polska grupa logistyczna Trans Polonia złożyła niewiążącą ofertę przejęcia europejskiego operatora żeglugi śródlądowej, specjalizującego się w przewozach chemikaliów między największymi portami w Europie, w tym w rejonie ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia). Przychody spółki, którą interesuje się Trans Polonia wynoszą 80 mln euro rocznie.
Trans Polonia to polska grupa transportowo‑logistyczna wyspecjalizowana w przewozach płynnych surowców i produktów, głównie dla przemysłu chemicznego. Spółka poinformowała o złożeniu niewiążącej oferty nabycia europejskiej spółki transportowo‑logistycznej, generującej około 80 mln euro rocznych przychodów. Wartość oferty wynosi 33,5 mln euro.
Trans Polonia pozyska przewoźnika rzecznego?
Zagraniczny podmiot, którym interesuje się polski przewoźnik, działa na wielu rynkach europejskich i posiada kompetencje w obszarze przygotowania ładunków do transportu śródlądowego, w tym przewozu dużych wolumenów produkcji chemicznej rzekami w kierunku portów ARA. – Potencjalny cel przejęcia wpisuje się w realizowaną przez nas strategię dalszej konsolidacji rynku specjalistycznego transportu i logistyki – podkreśla Dariusz Cegielski, prezes zarządu Trans Polonia.
Spółka wskazuje, że transakcja mogłaby przynieść naturalne synergie w obszarze handlowym, operacyjnym, inwestycyjnym, HR oraz technicznym, a jednocześnie znacząco rozbudować portfolio usług o segment operacji związanych z przygotowaniem ładunków do transportu śródlądowego. – Zakres tych usług, związany z przewozem dużych wolumenów produkcji chemicznej rzekami w kierunku portów ARA, znajduje się na liście priorytetowych kierunków rozwoju strategicznego Grupy – dodaje Cegielski.
Złożenie oferty to kolejny krok w realizacji strategii wzrostu po przejęciu holenderskiej grupy Nijman/Zeetank oraz zakończonym procesie ABB (Accelerated Book Building – szybki proces budowy księgi popytu), w ramach którego Trans Polonia pozyskała 50,4 mln zł ze sprzedaży akcji własnych.
Miliard złotych na akwizycje
Zarząd wielokrotnie podkreślał, że środki te mają zostać wykorzystane przede wszystkim na finansowanie przejęć. Według wcześniejszych szacunków potencjał akwizycyjny Grupy przekracza 1 mld zł, a przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego oraz partnerów finansowych może być jeszcze większy.
Spółka potwierdza, że równolegle prowadzi drugi proces akwizycyjny, o którym wcześniej informowała rynek. Oznacza to, że Grupa pracuje obecnie nad kilkoma projektami, które mogą istotnie zwiększyć skalę działalności, bazę klientów i kompetencje operacyjne, przyspieszając budowę jednej z najsilniejszych europejskich platform specjalistycznego transportu płynnych surowców i produktów.
Na europejskim rynku żeglugi śródlądowej i logistyki chemikaliów, w tym w korytarzu prowadzącym do portów ARA, działają m.in. tacy operatorzy jak Imperial Logistics, Hoyer, Bertschi, Den Hartogh czy Interstream Barging, specjalizujący się w przewozach płynnych ładunków i obsłudze terminali chemicznych.
